亞昕國際:本公司發行106年度第一次有擔保普通公司債補充說明

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/04/05

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:亞昕國際開發股份有限公司

106年度第一次有擔保普通公司債

3.發行總額:新台幣伍億元

4.每張面額:新台幣壹佰萬元

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:三年期

7.發行利率:固定年利率0.89%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款

10.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷(專業投資人)

11.公司債受託人:華泰商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司

13.發行保證人:全國農業金庫股份有限公司

14.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司敦化分行

15.簽證機構:無實體發行，不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用

17.賣回條件:無

18.買回條件:本公司債買回日為自發行日起發行屆滿第1.5年之付息日。

本公司得於買回日當日強制提前買回本公司債，按債券面額加計實際持有期間

之應付利息，全數買回本公司債。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

21.其他應敘明事項:無