中國自動化(00569-HK)擬購永鼎醫院 賣家將成主要股東

中國自動化(00569-HK)公布，公司與Ascendent Healthcare(Cayman)Limited訂立買賣協議，據此，公司有條件地同意向賣方收購目標公司全部已發行股本的60%，代價相等於2016年實際純利乘以20的金額，前提是倘按上述方式計算的代價低於6.2億元人民幣或高於7.6億元人民幣，Ascendent Healthcare或公司均可選擇不再繼續完成建議收購事項。

中國自動化將發行可換股債券的方式支付收購。根據應付代價上限及初步換股價1.0640元人民幣(可予調整)計算，估計換股權可換取最多約為7.14億股新股，佔已擴大的已發行股本約41.04%。換股價較買賣協議日期收市價1.32元(相等於約1.17元人民幣)折讓約9.09%。

目標公司為一間投資控股公司，其主要資產為其於永鼎醫院98%股權的間接投資，永鼎醫院為中國私營二級綜合醫院，提供廣泛醫療服務。

Ascendent Healthcare由ACP Fund I全資擁有。ACP Fund I的一般合夥人為Ascendent Capital Partners I GP,L.P，其一般合夥人為Ascendent Capital Partners I GP Limited。ACP Fund I由AscendentCapital Partners Limited管理，並由Ascendent Capital Partners(Asia) Limited指引管理。Ascendent Capital Partners (Asia) Limited為一家私募股權投資管理公司，專注於大中華相關投資機會，為主權財富基金、捐贈基金、退休基金及基金會等全球知名機構投資者提供資本管理服務。

主席兼執行董事宣瑞國本人與其間接全資擁有的公司Araco Investment Limited持有約74.54%股份，Ascendent Healthcare行使換股權後的持股量為43.95%，。Ascendent Healthcare持股量41.04%，公眾股東的持股量為15.01%。

公司指，進行收購是鑒於目標集團的過往盈利能力及中國醫療服務行業的廣闊前景，建議收購事項可望拓寬收入來源及穩定集團的財政狀況，從而保護公司的現有核心業務免受無法預測的市場壓力。

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