南航(01055-HK)溢價配股予美國航空

中國南方航空股份(01055-HK)落實引入美國航空(American Airlines, Inc.)股東。南航以每股5.74元向美國航空亨2.7億股新股，涉資逾15.53億元，新股佔已擴大後H股總數的8.83%，配售價較昨日收市價有4.6%溢價。南航透過發行新股集資約為15.47億元(經扣除公司應付的認購事項開支)，公司擬將所得款項淨額用於補充集團之一般營運資金。

南航與美國航空訂下框架協議，框架協議的主要原則除若干獲許可轉讓外，美國航空所持的南航新股有3年禁售期內。禁售期屆滿後，美國航空應有權出售認購股份，而公司具有優先購買有關認購股份的權利。禁售期後，美國航空應於有關出售圓滿完成後3個營業日內通知公司其首次出售認購股份，且應按適用法律規定公佈任何認購股份出售。

在認購協議有效期間，倘公司或其任何附屬公司擬出售或發行、或訂立任何協議出售或發行公司或任何有關附屬公司的股本或股本掛?證券予屬一個經公司和美國航空同意的航空聯盟成員或參與其中的航空公司或任何有關航空公司的任何聯屬公司，認購方應具有優先購買有關CSA證券的權利。根據適用法律，董事會將應美國航空要求委任一名人士擔任董事會觀察員。

南航認為認購事項以及與認購方之間的策略合作將有助於公司優化其資本結構、提升其資產淨值滿足資本需求。由於仍需要時間實施此次合作且產生預計效益也需要時間，因此公司本年度的業績將不會受到重大影響，但有關合作預期將為公司的長期增長提供持續動力。此外，南航和美國航空可能尋求在代碼共享、聯運協議、人員/經驗交流、銷售、旅客忠誠度計畫、機場設施共用等領域加深合作。

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