浙商銀行(02016-HK)擬發行最多44.9億股A股

浙商銀行(02016-HK)公告稱，公司擬在上海證券交易所向合資格自然人和機構投資者發行最多44.9億股A股，44.9億股佔公司已發行?資股及已發行總股本的31.70%及25.00%;A股發行定價採用通過向網下投資者詢價的方式或者公司與主承銷商自主協商直接定價等其他合法可行的方式确定發行價格。同時，擬定了《浙商銀行股份有限公司首次公開發行A股股票并上市後?年?穩定公司A股股價預案》。

A股發行所募集的資金扣除發行費用後，將全部用于充實公司核心一級資本，提高資本充足率。

公司董事認為A股發行將進一步健全公司治理結構，打造境?外融資平台，實現全體股東所持股份的全流通，符合公司及股東整體利益。

同時，公司董事會已審議批準建議採納H股股票增值權激勵計劃。自股東大會通過日起的10年時間，對公司整體業績和中長期發展具有重要作用的核心骨幹人員，及下屬子公司高級管理人員授予總量不超過公司總股本的10%H股股票增值權，自2017年起到2026 年每年授予上年末公司總股本1%的H股股權增值權激勵。

同時，公司還建議發行最多500億人民?金融債券，籌集資金用途包括但不限于：用于優化負債結構;發放小微企業貸款;用于綠色?業項目，募集資金閒置期間，發行人可以將募集資金投資于非金融企業發行的綠色債券以及具有良好信用等級和市場流動性的貨?市場工具。

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