鉅亨早報─Fed褐皮書、歐元區失業率與CPI

《 今日前瞻》 

■美 Fed 公佈經濟狀況褐皮書。

■歐元區 1 月失業率

■歐元區 2 月 CPI 初值

《重要新聞》

■〈川普演說〉將加強邊境管理、改善貿易條件、降低企業稅率、廢除歐巴馬健保 more...

■〈彭總裁明赴立院〉Q1 利率決策怎麼走？先看這 3 大暗示... more...

■郭董首度鬆口：「很有誠意」購買東芝半導體業務 more...

■〈川普演說〉分析師：無礙台股振盪走高 資源、洲際運輸類股接手扮攻堅主角 more...

■〈Fed〉最後警告？紐約、舊金山 Fed 同喊升息！3 月機率飆上 76% more...

■大選一個個來！歐股 VIX 進入「恐慌模式」 more...

■麥嘉華：川普不是雷根！美股將爆「雪崩式」下跌 more...

■AR、VR 投資火爆！蘋果口中的「新秘密武器」會是它？ more...

■薪資所得扣除額將調高 539 萬戶受薪階級受惠 more...

■〈MWC 登場〉王雪紅隨身帶最愛彩妝粉 U Ultra 因應行動 VR 上市需要很多人才 more...

■〈閨密干政〉三星 5 主管被起訴 未來戰略室解散 李在鎔恐重囚 20 年 more...

■中國「兩會」（人大、政協）開幕前夕，回教極端恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）周一發布短片，有相信是來自新疆的維吾爾族青年在短片中聲言將回中國發動恐怖襲擊，「會以武器的火舌向你們說明，誓要血流成河。」這是「伊斯蘭國」首次公開將中國視為直接襲擊目標。

■美國利率期貨市場預期聯儲局本月中議息會議加息的機率飆升至 80%，原因儲局 4 名行長周二發言，均表示 3 月有加息機會，當中包括舉足輕重的紐約與三藩市儲銀行長，反而總統川普昨日的國會演說內容，未對加息預期帶來顯著影響。美匯昨日升 0.84%，日圓則回軟至 104 兌 1 美元水位。

■美國總統川普國會發表演說，刺激美元造好，令人民幣在岸價（CNY）及離岸價（CNH）均跌逾百點子，離岸價最多曾跌 187 點子，低見 6.8741 兌 1 美元；在岸價日盤收報 6.88，較上日跌 111 點子。上商財資業務處研究部主管林俊泓認為，美國未來加息將支持美元強勢，人民幣仍有機會跌穿 7 算。

■中國 2 月官方製造業 PMI 報 51.6，較 1 月升 0.3，高於市場預期，連續 5 個月處於 51 以上水平，有分析指，在出口帶動下，下季製造業數據將持續向好。

■全球最大型主權財富基金、挪威石油基金前日公佈去年營運情況，受惠於去年第 4 季美國總統特朗普當選後全球股市向好，基金全年回報高達 4,470 億挪威克朗，回報率達 6.9%。石油基金最快於未來幾個月內，將證券佔投資組合的比重由 62.5% 增至 70%，由於過往幾次基金都是在全球股市接近見頂時增加證券投資比重，因此令人憂慮這次也是股市掉頭下跌的先兆。

■朝鮮試射固體燃料導彈兩周後，美韓昨展開為期兩個月的春季例行聯合軍事演習，其中首次模擬「薩德」系統截擊從北進犯導彈，成為今次演練的重頭戲。昨日展開，代號「鷂鷹」（Foal Eagle） 的軍事演練將持續至 4 月底，而演練朝鮮半島遇事時美軍迅速增援的「關鍵決斷」（Key Resolve）的兩周演習則由下周三（8 日）起舉行。

■為了在英國脫歐後重新團結歐盟，歐盟委員會主席容克昨日向歐洲議會發表闡述歐盟願景的《歐洲未來白皮書》。全長 32 頁的白皮書向成員國提出 5 大方案，決定歐盟未來方向，包括「多速整合方案」，即讓個別成員國加快國防、稅制和社會政策融合，其他成員國暫毋須跟隨。部分東歐成員國對此表示關注，擔心歐盟大國如法國和德國等，企圖以英國脫歐為藉口，削減經濟援助。其他成員國則認為歐盟需要新思維，應對日漸冒起的民粹主義浪潮。

■澳洲外長畢曉普周三表示，將首次召回駐全球高級使節舉行會議，討論重塑澳洲的外交與貿易政策。派駐海外的 113 名大使、高級專員及領事等都會被召喚回國參加本月的外交會議，以制訂一份指導澳洲未來 10 年外交政策的「白皮書」，這是澳洲自 2003 年，首次再制訂這類外交白皮書。

■中國發佈《網絡空間國際合作戰略》，這是中國首度就網絡問題發佈國際戰略。其中提出，中國反對任何形式的駭客攻擊，並主張各國通過建設性協商合作，共同維護網絡空間安全。

■新加坡總理李顯龍昨日接受英國廣播公司（BBC）訪問時，談到新加坡一直以來都與美國和中國保持友好關係，若中美雙方關係惡化，新加坡將陷入兩難。2

■南韓樂天集團向軍方出讓土地部署「薩德（THAAD）」反導彈系統事件繼續發酵！繼吉林民眾到該公司的超市抗議後，樂天中國官網（lotte.cn）懷疑遭中國黑客攻擊，本周一陷入癱瘓，至昨天仍無法打開。中國外交部昨天強調，中韓合作需要民意基礎和輿論氛圍。此外，知名國際關係學者、吉林大學公共外交學院副教授孫興傑表示，所謂「準斷交」的說法，核心即指韓國不要有任何的僥倖心理，企圖讓中國吞下「薩德」入韓的苦果。

■在美國總統川普的「美國優先」政策下，蘋果行政總裁庫克在股東周年大會首次披露，去年蘋果向 3M 和康寧等美國供應商進行採購的金額達 500 億美元，為製造業帶來大量職位，未來可能擴大在美國的製造和採購規模。他強調蘋果對美國製造業作出很大貢獻，只是不為人知。

■中國外交部及美國國務院昨日公布國務委員楊潔篪和美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）會見的詳情，二人會談 45 分鐘，楊潔篪邀請對方訪華，蒂勒森表示感謝，並表示有興趣「在不久的將來」訪問中國。

■法國共和黨總統參選人菲永（Francois Fillon）昨日舉行發布會，證實自己即將因妻子、子女涉嫌領取「空餉」接受司法傳訊，他指摘調查屬「政治暗殺」，聲言即使受檢控都要參選下去。這與他之前稱倘受查就會退選的說法不同，美聯社報道，菲永競選團隊處理歐盟及國際事務的勒梅爾（Bruno Le Maire）不滿菲永出爾反爾，稱不再助他參選。

■人力資源和社會保障部副部長游鈞昨日在國新辦發佈會上表示，2016 年底，人社部已正式啟動養老保險基金投資運營實施工作。首批與社保基金理事會簽約的有七個省，資金規模達到了 3600 億元人民幣，資金劃撥也在陸續到位中。他並指出，養老基金投資運營的實施並不意味着入市，進入股市只是養老基金投資的一種選擇，並且由市場機構根據市場狀況來選擇入市的時點。

■耗資 610 億元人民幣的富士康 10.5 代 8K 顯示器項目昨日在廣州增城正式動工，這也成為廣州改革開放以來最大單體外資項目，未來 8K 顯示器有望在民間普及，廣州將成為「世界顯示器之都」，增城周邊房價或將隨着項目的建成而提升。

■港股去年成交縮減以及交投量不足，中小型券商經營環境愈見困難。香港證券業協會的調查顯示，今年有 19% 券商指會減少業務發展，去年調查只有 9%。調查又顯示，今年有 62% 券商計劃不增聘人手，26% 認為最大困難是增加客源。

■大陸一年一度兩會即將在明天召開，摩根大通中國首席經濟學家朱海斌昨日於記者會上預計，兩會期間中央的宏觀政策方向不會有大改變，國企改革、供給側改革等詞語仍繼續出現，但今年實行的財政政策將比去年積極。他預期全年大陸經濟增幅可達 6.6%，主要受基建、民間投資及金融服務業增長推動。

《重要指標》

◇美洲

■美國 1 月個人收入月增 0.4%，預期 0.3%，前值 0.3%。

■美國 1 月個人消費支出 (PCE) 月增 0.2%，預估值 0.3%，前值 0.5%。

■加拿大 3 月 1 日當週加拿大央行利率決策維持 0.5% 不變。

■美國 2 月 ISM 製造業指數 57.7，預估 56.2，前值 56。

◇歐洲 

■歐元區 2 月製造業 PMI 終值 55.4，預期 55.5，初值 55.5；1 月終值 55.2。

■德國 2 月失業人數 - 1.4 萬，預期 - 1 萬，前值 - 2.6 萬修正為 - 2.5 萬。

■德國 2 月失業率 5.9%，預期 5.9%，前值 5.9%。

■德國 2 月製造業 PMI 終值 56.8，創 69 個月新高，預期 57.0，初值 57.0

■法國 2 月製造業 PMI 終值 52.2，預期 52.3，初值 52.3

■英國 2 月 Nationwide 房價指數環比 0.6%，預期 0.2%，前值 0.2%。

■英國 2 月 Nationwide 房價指數同比 4.5%，預期 4.1%，前值 4.3%。

◇亞洲

■中國 2 月財新製造業 PMI 51.7，預期 50.8，前值 51。

■澳大利亞四季度 GDP 季環比 1.1%，預期 0.8%，前值 - 0.5%

■澳大利亞四季度 GDP 同比 2.4%，預期 2%，前值 1.8%

《金融市場》

◇美股

■道瓊工業平均指數收高 303.31 點或 1.46% 至 21115.55 點

■Nasdaq 指數收高 78.59 點或 1.35% 至 5904.03 點

■S&P 500 指數收高 32.32 點或 1.37% 至 2395.96 點

■費城半導體指數收高 15.88 點或 1.64% 至 985.26 點

◇歐股

■德國 DAX-30 指數收高 232.78 點或 1.97% 至 12067.19 點

■英國 FTSE 100 指數收高 119.46 點或 1.64% 至 7382.90 點

■法國 CAC 40 指數收高 102.25 點或 2.10% 至 4960.83 點

◇亞股

■台股加權指數收盤下跌 75.69 點，報 9674.78 點

■日經 225 指數收高 274.55 點或 1.44% 至 19393.54 點

■韓國 Kospi 指數收高 6.12 點或 0.29% 至 2091.64 點

■澳洲 ASX 普通股指數收低 10.10 點或 0.18% 至 5750.90 點

■上海綜合指數收高 5.20 點或 0.16% 至 3246.93 點

■香港恆生指數收高 35.76 點或 0.15% 至 23776.49 點

◇黃金

■COMEX 黃金期貨收跌 3.90 美元，收於每盎司 1250.00 美元

◇原油

■NYMEX 原油期貨收跌 0.18 美元，至每桶 53.83 美元

■ICE 倫敦 布倫特原油期貨收跌 0.23 美元，至每桶 56.28 美元

◇穀物

■CBOT 玉米期貨上漲 8.25 美分，報每英斗 3.8200 美元

■CBOT 小麥期貨上漲 13.25 美分，報每英斗 4.5700 美元

■CBOT 黃豆期貨上漲 16.00 美分，報每英斗 10.5175 美元

◇匯市

■新台幣兌美元收盤報 30.760 元，貶 1.1 角

■美元 / 人民幣報 6.8793，貶 0.0000 或 0.00%

■美元指數報 101.7700，升 0.6500 或 0.64%

■美元 / 日元報 114.1200，升 0.3970 或 0.35%

■歐元 / 美元報 1.0534，貶 0.0012 或 0.12%

■英鎊 / 美元報 1.2268，貶 0.0026 或 0.21%

■美元 / 瑞士法郎報 1.0106，升 0.0020 或 0.20%

■美元 / 加幣報 1.3356，升 0.0031 或 0.23%

■澳元 / 美元報 0.7658，貶 0.0017 或 0.22%