關於「11安鋼02」公司債券回售的第二次提示性公告

重要提示：回售代碼：100903。回售簡稱：安鋼回售。回售價格：100元/張。回售申報期：2017年02月07日。回售款到賬日：2017年02月14日。本期債券後2年票面利率為6.9%並保持不變。特別提示：1、根據《安陽鋼鐵(600569,股吧)股份有限公司公開發行2011年公司債券(第二期)募集說明書》，發行人有權決定是否在本期債券存續期的第5年末上調本期債券後2年的票面利率。本期債券在存續期前5年票面利率為6.9%，在本期債券的第5年末，發行人選擇不上調票面利率，本期債券後2年票面利率為6.9%並保持不變。2、根據《安陽鋼鐵股份有限公司公開發行2011年公司債券(第二期)募集說明書》設定的回售選擇權，發行人在發出是否上調本期公司債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在投資者回售申報期內進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人或選擇繼續持有本期債券。3、「11安鋼02」債券持有人，可按照本公告規定，在回售申報日對其所持有的全部或部分「11安鋼02」債券進行回售申報登記。回售申報日不進行申報的，則視為接受有關安排。4、「11安鋼02」債券持有人的回售申報一經確認後不能撤銷，相應的債券將凍結交易，直至本次回售實施完畢後相應債券被註銷。5、本次回售等同於「11安鋼02」債券持有人於本期債券第5個計息年度付息日(2017年02月14日)，以100元/張的價格賣出「11安鋼02」債券，請「11安鋼02」債券持有人慎重判斷本次回售的風險。6、本公告僅對「11安鋼02」債券持有人申報回售的有關事宜作簡要說明，不構成對申報回售的建議，「11安鋼02」債券持有人慾了解本次債券回售的詳細資訊，請通過上海證券交易所網站(httpπ//www.sse.com.cn)查閱相關文件。7、本次回售資金髮放日指公司向本次有效申報回售的「11安鋼02」債券持有人支付本金及當期利息之日，即2017年02月14日。為保證發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權有關工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：一、本期債券基本情況(一)本期公司債券的名稱安陽鋼鐵股份有限公司2011年公司債券(第二期)(二)本期公司債券的發行規模人民幣8億元。(三)本期公司債券的票面金額本期公司債券每一張票面金額為100元。(四)發行價格本期公司債券按面值發行。(五)債券期限本期公司債券的期限為7年。(六)債券利率：本期公司債券票面年利率為6.9%。(七)還本付息的期限和方式：本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。若投資者放棄回售選擇權，則至2019年02月14日一次兌付本金；若投資者部分或全部行使回售選擇權，則回售部分債券的本金在2017年02月14日兌付，未回售部分債券的本金至2019年02月14日兌付。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日。2013年至2019年每年的02月14日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。如投資者選擇回售，則2013年至2017年每年的02月14日為回售部分債券上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。(八)公司上調票面利率選擇權公司有權決定是否在本期公司債券存續期限的第5年末上調本期公司債券後2年的票面利率，上調幅度為1至100個基點(含本數)，其中一個基點為0.01%。(九)公司上調票面利率公告日期公司將於本期公司債券第5個計息年度的付息日前的第10個工作日刊登關於是否上調本期公司債券票面利率以及上調幅度的公告。(十)投資者回售選擇權公司發出關於是否上調本期公司債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在本期公司債券第5個計息年度的付息日之前的5個交易日內，將其持有的債券全部或部分按面值(含當期利息)回售給公司。本期公司債券第5個計息年度的付息日即為回售支付日，公司將按照上海證券交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。二、本期債券回售實施辦法(一)回售代碼100903。(二)回售申報期2017年02月07日。(三)回售價格面值100元人民幣。以1,000元為一個回售單位，回售金額必須是1,000元的整數倍。(四)回售登記辦法投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發行人，在回售登記期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，當日可以撤單；當日收市後回售申報一經確認，不能撤銷。(五)逾期為辦理回售登記情形在回售申報日對其所持有的全部或部分「11安鋼02」債券進行回售申報登記。回售申報日不進行申報的，則視為接受有關安排。(六)回售部分債券兌付日2017年02月14日。發行人委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司為登記回售的投資人辦理兌付。(七)風險提示本次回售等同於「11安鋼02」債券持有人於本期債券第5個計息年度付息日(2017年02月14日)，以100元/張的價格賣出「11安鋼02」債券，請「11安鋼02」債券持有人慎重判斷本次回售的風險。三、回售部分債券付款情況(一)回售資金到帳日2017年02月14日。(二)回售部分債券利息回售部分債券享有2016年02月14日至2017年02月13日期間利息，票面年利率為6.9%。每手債券(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣69.00元(含稅)，扣稅後個人投資者、證券投資基金債券持有人取得的實際每手債券派發利息為55.20元。(三)回售付款方式：發行人將依照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的登記結果對本期債券回售部分支付本金及利息，該回售資金通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中，再由該證券公司在回售資金到帳日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。四、回售登記期間的交易本期債券在回售登記期內將繼續交易。回售部分債券在回售登記截止日收市後將被凍結。五、回售價格根據《安陽鋼鐵股份有限公司公開發行2011年公司債券(第二期)募集說明書》的有關約定，回售價格為債券面值(100元/張)。六、回售申報日2017年02月07日。七、回售申報程序(一)申報回售的「11安鋼02」債券持有人應在2017年02月07日的正常交易時間(9π30-11π30，13π00-15π00)，通過上交所交易系統進行回售申報，申報代碼100903，申報方向為賣出。回售申報一經確認後不能撤銷，相應的債券將被凍結交易，直至本次回售實施完畢後相應債券被註銷。在回售資金髮放日之前，如發生司法凍結或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業務失效。(二)「11安鋼02」債券持有人可對其持有的全部或部分有權回售的債券申報回售。「11安鋼02」債券持有人在本次回售申報日不進行申報的，視為對回售選擇權的無條件放棄。(三)對「11安鋼02」債券持有人的有效回售申報，公司將在本年度付息日(2017年02月14日)委託登記機構通過其資金清算系統進行清算交割。八、回售實施時間安排九、風險提示及相關處理本次回售等同於「11安鋼02」債券持有人於本期債券第5個計息年度付息日(2017年02月14日)，以100元/張的價格賣出「11安鋼02」債券，請「11安鋼02」債券持有人慎重判斷本次回售的風險。本公告不構成對本期債券持有人是否行使回售選擇權的建議。十、關於本次回售所付利息繳納所得稅的說明(一)關於向個人投資者徵收企業債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳，並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下：1、納稅人：本期債券的個人投資者；2、徵稅對象：本期債券的利息所得；3、徵稅稅率：按利息額的20%徵收；4、徵稅環節：個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除；5、代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各兌付機構。6、本期債券利息稅的征管部門：各兌付機構所在地的稅務部門。(二)關於向非居民企業徵收企業債券利息所得稅的說明對於持有「11安鋼02」的合格境外機構投資者等非居民企業(其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》)，根據2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、2009年1月1日起施行的《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)以及2009年1月23日發布的《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，非居民企業取得的發行人本期債券利息應當繳納10%的企業所得稅，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將按10%的稅率代扣相關非居民企業上述企業所得稅，在向非居民企業派發債券稅後利息，將稅款返還債券發行人，然後由債券發行人向當地稅務部門繳納。十一、本期債券回售的相關機構(一)發行人：安陽鋼鐵股份有限公司住所：安陽市殷都區梅元莊法定代表人：李利劍聯繫人：楊平、李志鋒、王乃浩聯繫電話：0372-3120175傳真：0372-3120181(二)主承銷商：廣發證券(000776,股吧)股份有限公司法定代表人：孫樹明住所：廣州市天河北路183號大都會廣場43樓聯繫人：劉光晨、劉建、蘇莉聯繫電話：020-87555888傳真：020-87554711(三)託管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈3層聯繫人：徐瑛電話：021-68870114傳真：021-68875802郵政編碼：200120特此公告。安陽鋼鐵股份有限公司董事會2017年01月24日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】