第一金控:代子公司第一銀行公告發行金融債券美元伍億元

第二條第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:第一銀行106年度第1期

無擔保主順位金融債券

3.發行總額:A券美元壹億伍仟萬元整，B券美元參億伍仟萬元整

4.每張面額:美元壹佰萬元整

5.發行價格:依債券面額十足發行

6.發行期間:中華民國106/02/15發行,中華民國136/02/15到期

7.發行利率:A券採零息債券形式發行，隱含內部報酬率為4.05%。

B券採零息債券形式發行，隱含內部報酬率為4.00%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。

9.募得價款之用途及運用計畫:提供第一銀行外幣中長期資金來源

並支應業務發展

10.承銷方式:委請輔導銷售顧問。

11.公司債受託人:無。

12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。

13.發行保證人:無。

14.代理還本付息機構:第一銀行。

15.簽證機構:無。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:無。

17.賣回條件:不適用。

18.買回條件:A券：第一銀行有權於本債券發行屆滿二年之日起，於贖回

生效日將本債券就每張債券面額依該債券之債券面額贖回還本

百分比計算之數額(即依本債券之內部報酬率複利計算之數額)

全部予以贖回。

B券：第一銀行有權於本債券發行屆滿三年之日起，於贖回

生效日將本債券就每張債券面額依該債券之債券面額贖回還本

百分比計算之數額(即依本債券之內部報酬率複利計算之數額)

全部予以贖回。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。

21. 其他應敘明事項:105/02/26董事會決議之補充公告。