時代地產(01233-HK)擬發行有擔保美元定息優先票據

時代地產(01233-HK)公布，擬進行國際發售有擔保美元定息優先票據。公司擬將建議票據發行所得款項淨額用作其若干現有債務再融資。公司或會因應不斷變化的市況而調整其計劃，因此或會重新分配所得款項淨額用途。公司將申請票據於聯交所上市，並已收到聯交所有關票據合資格上市的確認書。

建議票據發行能否完成取決於市況及投資者意願。票據擬由附屬公司擔保人擔保。於本公告日期，建議票據發行的本金額、利率、付款日期以及若干其他條款及條件尚未落實。待票據條款落實後，預期德意志銀行、摩根大通、UBS、花旗、瑞信、國泰君安國際、海通國際及工銀國際、附屬公司擔保人及公司將訂立購買協議。

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