天利控股(00117-HK)擬折讓約31.2%2供1

前稱宇陽控股的天利控股集團(00117-HK)公布，建議每持2股的股東認購1股新股(即供股)，公司以每股1.5港元發行2.4825億股新股，供股價較昨日收市價有折讓約31.2%。公司透過公開發售方式籌集約3.724億港元。包銷商為康宏資本。

集資淨額3.65億港元，其中約1.4億港元用作發展金融投資和財務服務提供業務。其中，已承諾金額1000萬港元將於明年上半年用作提供予獨立第三方之貸款。另外約1.3億港元亦預計於明年上半年用於與公司獨立第三方進行之兩個項目，目前這兩個項目正處於談判階段。

此外，約2000萬港元預計於明年上半年用作發展公司之商品貿易業務，以透過增加每宗交易的金額，減低平均交易成本及獲取更佳的銀行信貸；約2億港元預計於明年下半年用作償還與公司之全資附屬公司NERManagementLimited於2015年8月向MorganDevelopmentLimited發行金額為4億港元之債券有關的債務及利息費用。該債券按8厘計息，存續期為兩年，將於明年8月到期。債券所得款項中約2.78億港元已用作投資公司的金融投資和財務服務提供業務，包括貸款及向獨立第三方投資，另有約8900萬港元留待用於公司的商品貿易業務。預計償還相關款項將改善公司資本架構及槓桿狀況，並減少利息費用；及餘下款項則用作本公司之一般營運資金。

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