中信金:本公司代子公司中國信託商業銀行(下稱「中國信託」) 公告發行一○五年度第一期無擔保主順位金融債券美金 柒億捌仟萬元整

第二條第 11 款

1. 董事會決議日期: NA

2. 名稱﹝XX 公司第 X 次（有、無）擔保公司債﹞:

中國信託商業銀行股份有限公司一○五年度第一期無擔保主順位金融債券

3. 發行總額: 美金柒億捌仟萬元整

4. 每張面額: 美金壹佰萬元

5. 發行價格: 於發行日依票面金額十足發行

6. 發行期間: 除中國信託行使「發行人贖回權」外，本債券發行期間為二十八年。

7. 發行利率: 本債券票面利率為零息 (內部報酬率為年利率 4.00%)。

8. 擔保品之總類、名稱、金額及約定事項: 無

9. 募得價款之用途及運用計畫: 配合業務發展需要及充實資金流動性

10. 承銷方式: 無

11. 公司債受託人: 無

12. 承銷或代銷機構: 無

13. 發行保證人: 無

14. 代理還本付息機構: 由中國信託辦理還本付息事宜，並以臺灣集中保管結算所股份

有限公司提供之債券持有人名冊資料辦理款項劃撥作業。

15. 簽證機構: 無

16. 能轉換股份者，其轉換辦法: 不適用

17. 賣回條件: 無

18. 買回條件: 中國信託有權於本債券贖回生效日將本債券就每張債券面額依該債券之債券

面額贖回還本百分比計算之數額 (即依本債券之內部報酬率複利計算之數額) 全部

予以贖回。

19. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 不適用

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 不適用

21. 其他應敘明事項: 董事會決議日期為 104/3/31