岳豐斥資4千萬美元收購美消費性電商平台Monoprice

MoneyDJ 新聞 2016-11-15 13:11:22 記者 新聞中心 報導

岳豐科技 (6220) 於今 (15) 日董事會決議通過將以四千萬美元向美國上市公司 Blucora, Inc. 購買旗下美國消費性電子商務平台領導企業 Monoprice Inc. (Monoprice)100% 股權。Monoprice 併入岳豐後，原經營團隊維持不變，以確保公司營運無縫接軌。岳豐已與 Monoprice 股東於今日完成簽約程序，並預計於近期內完成交割事宜。

岳豐指出，Monoprice 具備健全之財務狀況且獲利穩定，交易完成後，短期內並無進行任何營運調整或組織重整計畫。岳豐原本就是 Monoprice 之供應商，但目前占採購比例不高，透過此次併購案，除有潛力大幅提升向岳豐母公司採購金額，更能結合岳豐深耕亞洲供應鍊之優勢、Prime & Bestlink 批發銷售能力及 Monoprice 電子商務 B2C 及 B2B 之優良市場基礎，進一步以 Monoprice 對終端消費者需求之瞭解，提前因應市場趨勢以開發更具競爭優勢之產品。

財務綜效方面，岳豐收購 Monoprice 後之合併營收規模預期將迅速成長；於扣除交易相關之溢價攤銷費用及融資成本後，Monoprice 對岳豐 EPS 成長將挹注顯著力道。預期兩家公司併購後，結合技術、製造、採購、客戶及通路兼具之優勢，其產生之綜效將使合併營收及獲利大幅增長。此次交易係由 KPMG 畢馬威財務諮詢為本交易之財務顧問；有關價金之資金需求，岳豐將以集團營運資金及銀行融資方式支應。

岳豐表示，公司致力於北美專業用戶市場以專案批發方式積極推廣自有品牌 Prime，預期未來透過 Monoprice 於北美市場之品牌知名度及廣大之客戶群，將可使產品曝光度增加進而推升整體營收，而岳豐多年來優越之原物料採購及製造能力，亦將成為 Monoprice 持續為客戶提供價格優惠但品質優良產品之最佳後盾。

Monoprice 係北美消費性電子商務平台廠商，多年來 Monoprice 以優越之產品開發及採購能力為北美地區之一般消費者、大型公司行號及其他通路商提供自有品牌的消費性電子產品。Monoprice 於 2014~2015 年年營收均超過 1.5 億美元，其中直接透過自身網站 Monoprice.Com 銷售收入約佔總營收 67%，來自公司行號客戶銷售收入則約佔總營收 18%，此兩部份客戶群為 Monoprice 多年來持續深耕並於實質上帶來營收成長，預期未來亦仍將為 Monoprice 提供穩定收入來源及獲利基礎。Monoprice 今 (2016) 年前 9 月稅前息前折舊攤銷前淨利 (EBITDA) 逾 500 萬美元；由於第四季營運將進入年底產銷旺季，預估其今年全年稅前息前折舊攤銷前淨利 (EBITDA) 將可達 700 萬美元。