可成Q3匯賺20億元 EPS 10.58元 Q4業績續衝

機殼廠可成(2474-TW)今天舉行法說會，董事長洪水樹依然維持第3季的看法，預期第4季營收將「維持很有感覺的成長」，而今年可成產能較去年增加了30%，明年也會一樣維持比較積極擴張的態度，不過實際幅度要到過一陣子才會確定。

可成第3季營收受惠於蘋果(AAPL-US)拉貨強勁激勵，加上新台幣貶值，單季營收達214.04億元，毛利率維持在46%的高水準，營業獲利76.24億元，稅前盈餘109.8億元，其中匯兌收益就貢獻了20億元，稅後純益81.53億元，每股稅後盈餘10.58元。

累計今年前3季可成營收達589.34億元，毛利率47%，營業獲利213.77億元，稅前盈餘253.91億元，稅後純益180.53億元，每股稅後純益23.43元。

可成表示，客戶產品每年型態都會有所變化，當然也增加了加工難度，至於公司目前佔客戶的供貨比重與今年初所預估的一致，成長杜能也相當不錯，對於明年，也是一樣樂觀看待，不過明年營收會不會像今年一樣大幅成長，還要再觀察一陣子。

對於近期外界對蘋果iPhone 6S出現不少雜音，可成表示，公司從客戶所給的訂單展望來看，明年第1季的狀況是相當不錯，不過第1季向來有中國農曆春節的長假影響工作天數，因此產能利用率可能會受到影響。

至於明年F-鎧勝(5264-TW)可能會加入到蘋果手機機殼供應鏈，可成表示，機殼行業的競爭一直都存在，大家有各自有不同的規模與運作能力。以及適合做的產品，不可否認，可成目前的產品是台灣同行甚至是其他國家同行所想要爭取的，不過最終選擇權還是在客戶，相信客戶會根據不同供應商的產能及技術做決定。