當代置業(01107-HK)建議發行美元計值優先票據

當代置業(01107-HK)公告，建議發行美元計值的優先票據。建議票據發行的完成取決於市況及投資者的興趣。倘若發行票據，公司計劃使用建議票據發行所得款項為若干現有債務再融資。公司或會應市況變動調整其發展計劃，並因此可能會重新調配建議票據發行所得款項的用途。票據將作為綠色債券發行，旨在為符合綠色債券原則且具有環境效益的現有項目及業務提供資金，方式為對該等項目相關現有債務進行再融資。

票據的定價，包括本金總額、發售價及利率，將通過由國泰君安、摩根士丹利及?豐（作為聯席全球協調人）以及國泰君安、摩根士丹利、?豐、UBS、VTB Capital及中泰國際（作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人）的入標定價程序釐定。在落實票據條款後，本公司、附屬公司擔保人、國泰君安、摩根士丹利、匯豐、UBS、VTB Capital及中泰國際將簽訂購買協議。

新交所已原則上批准本公司將票據進入新交所正式名單進行上市和報價。獲准進入新交所正式名單和票據於新交所報價不應視為票據、公司及╱或附屬公司擔保人的價值指標。新交所對本公告所作出的任何聲明、所發表的意見或所載報告的確實性概不承擔任何責任。票據並無且不會於香港尋求上市。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)