達工:本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債公告

依據： 一、本公司105年8月9日董事會決議通過辦理。 二、金融監督管理委員會105年9月30日金管證發字第1050038354號函核准。 三、依照公司法第252條第1項規定辦理。 公告事項： 一、公司名稱：達欣工程股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張金額：發行總額上限為新台幣玖億陸仟萬元整，每張債券金額為新台幣壹拾萬元整，發行張數上限為玖仟陸佰張。 三、公司債之利率：公司債票面年利率均為0%。 四、公司債償還方法及期限：本公司債發行期間為三年；除本轉換公司債之持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (一)籌資計畫：本轉換公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 (二)保管方法：本轉換公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還國內第二次有擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債執行賣回權之本金(含利息補償金) ，預計可產生之效益請參閱本公 司公開說明書參、二、(八)之說明。 七、前已募集公司債者，其未償還數額： (一)國內第二次有擔保轉換公司債未償還金額陸億元整。 (二)國內第三次無擔保轉換公司債未償還金額陸億元整。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： (一)股份總數：額定資本：350,000,000 股，每股金額10 元 (二)已發行股份總數：219,622,890 股 (三)已發行股份金額：2,196,228,900 元 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額： 新台幣4,738,228 仟元(依經會計師核閱之105年6月30日合併財務報告計算)。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址： 1.銀行名稱：凱基商業銀行城東分行 2.銀行地址：台北市南京東路三段224號 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.承銷機構：凱基證券股份有限公司 2.約定事項：依規定得免予公告。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書附件一國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定得免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。