上海銀行IPO規模縮水50% 或延期三周發行

和訊網消息9月26日，上海銀行正式啟動招股，年內A股市場即將迎來第四家城市商業銀行。招股說明書顯示，上海銀行此次IPO擬發行不超過6.0045億股，占發行後總股本10%，發行後總股本為不超過60.0445億股。本次發行募集資金扣除發行費用後，將全部用於補充資本金。

發行規模縮水發行價或為今年最高

上海銀行此前披露的招股書顯示，該行計劃發行不超過12億股，而最新披露數據調整為擬發行不超過6.0045億股。今年有多家銀行均遭遇發行規模減半、因市盈率過高申購被推遲，其中，原定發行6億股的杭州銀行調整為發行2.62億股，年內最早獲批的江蘇銀行實際發行11.54億股較原定發行25.98億股也存在較大差距。

值得注意的是，截至2015年末，上海銀行每股凈資產超過17元，業內預計此次發行價將創今年以來銀行板塊的最高價格紀錄，高於同屬銀行板塊的江蘇銀行（6.27元/股）、貴陽銀行（8.49元/股）、杭州銀行（14.39元/股）。

此外，受上市商業銀行行業估值仍處於低位的影響，上海銀行內部人士透露延期三周發行的可能性較大。

四年半總資產增幅146%

2012年，上海銀行提出了建設服務專業、品質卓越的「精品銀行」戰略願景，並同步實施兩輪三年戰略規劃（2012-2014,2015-2017），加快步伐走差異化、特色化發展道路。

戰略規劃實施以來，上海銀行交出了一份亮眼的成績單。截至2016年6月末，上海銀行總資產16181億元，較2011年末增長146.7%，不僅在規模上再造了一個「上海銀行」，還同步實現了業務結構優化，培育了中小企業、養老金融、財富管理、跨境金融、金融市場、在線金融等特色業務,同步實現了競爭能力和銀行品質提升。2016年在英國《銀行家》雜志主辦的「全球前1000家銀行」評選活動中，上海銀行一級資本在全球銀行業中排名第91位，比2015年提升17位。

在息差急劇收窄的情況下，非息業務被視為商業銀行轉型重頭戲，而上海銀行在這方面的增速顯著。得益於加大力度培育包括投資銀行、財富管理、私人銀行及新型機構服務等低資本消耗的特色中間業務，2015年度上海銀行實現非息凈收入64.77億元，同比增速40.1%。非息收入占比提升，一方面彌補了由於利率市場化和銀行息差的收窄造成的損失，另一方面更體現上海銀行一步優化業務結構取得成效。

數據顯示，2015年上海銀行實現凈利潤130億元，2012-2015年凈利潤年均增速逾22%，高於上市銀行年平均增速12.5個百分點；獲得穆迪Baa2的長期存款評級和P-2的短期存款評級，保持投資級水平。2015年度上海銀行實現基本每股收益2.47元，每股凈資產為17.1元；基本每股收益水平在國內中等規模銀行中表現出色，質量和效益明顯提升。