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深圳地鐵披露與萬科(000002-HK)(02202-CN)對賭!

鉅亨網新聞中心 2016-09-11 16:45


深圳地鐵透過出售前海國際100%股權予萬科(000002-HK)(02202-CN),成為萬科第一大股東的「算盤」打不響,深圳地鐵集團董事長林茂德透露,深鐵已經為入股萬科方案失敗做好第二手準備,是將地鐵上蓋資產培育成熟後提前收購國資上市殼公司,實現借殼上市。

據《證券時報》報道,林茂德是在國家發展改革委員會於9月8日組織召開城市軌道交通投融資機制創新研討會作出上述說話。林茂德在研討會上還透露,深圳地鐵當初為何願意介入寶萬之爭,原來萬科與深圳地鐵有一項協議,深圳地鐵成為大股東後,萬科必須每年每股派息1元(人民幣.下同)。

林茂德表示,「第一,我跟他對賭,我們持有你20多億股後,必須保持每年(每股)分一塊錢給我,每年都要分20億給我,相當於現金流很好。第二,它過去20多年增長100多倍,它未來10年增長一倍我就賺500億,增長兩倍我就賺1000億,我貸款就有還款來源了。」

根據今年6月萬科A披露的交易方案,萬科A擬以發行股份的方式支付全部交易對價,購買深圳地鐵持有的前海國際100%股權,初步交易價格為456.13億元。當時的定價基準日為第17屆董事會第11次會議決議公告日(6月18日),初步確定對價股份的發行價格為每股15.88元,為定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的93.61%。據此計算,公司將就本次交易向地鐵集團發行28.72億股A股股份。


萬科7月2日披露的重組方案修訂稿,對於林茂德所言的對賭協議內容並未披露。同時,深圳地鐵入股萬科的方案中,深圳地鐵也並未作出業績承諾。

萬科股權爭奪戰發展至今,萬科引入深圳地鐵對抗寶能系,交易除了在華潤及寶能系反對下,同時未見該公司有披露進展。

深圳地鐵面對此膠著之局,唯有自求多福。

林茂德又指,深鐵已經為入股萬科方案失敗做好兩手準備,即為將地鐵上蓋資產培育成熟後提前收購國資上市殼公司,實現借殼上市。

到地鐵上蓋物業的資產證券化方面,林茂德表示,大家都知道深圳地鐵正在參與一個上市公司的事,但是又不能多說,很多人問他為什麼要參與?

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