勞退新制基金首度布局新興市場 標的包括大陸B股H股

規模超過 5600 億元新台幣的勞退新制基金，將開始布局新興市場。勞退監理會決定，下半年新制勞退將以 240 億元布局新興市場 (含大陸股市)，這是新制勞退首度以新興市場為委外投資標的，也是政府基金首次投資大陸股市。

《中國時報》報導，勞退監理會副主委李瑞珠表示，勞退基金主要以支應數十年後的勞工退休需求而成立。以評估中長期投資收益來看，中國經濟動能趨緩、美國消費力仍低落、歐洲國家財政疑慮未除，而新興國家經濟成長、外匯存底、儲蓄率、政府財政狀況等各方面都優良，監理會評估後決定加碼 240 億元新台幣，並委託 Vontobel (瑞萬通博)、Morgan Stanley (摩根士丹利)、Legg Mason (美盛) 等 3 家機構，投資全球新興市場股票。

投資新興市場的標的也包括大陸股市 B 股與 H 股，原則上投資 B 股比重不得超過 10%。李瑞珠指出，以往新制勞退投資新興市場占整體比重約 1-2%，新增投資項目後將拉高至超過 6%。

李瑞珠並表示，委託款項將分批撥款，目前已完成 120 億元撥款作業，委託經營目標訂在「MSCI 新興市場指數年報酬率加 2.5%」的標的。