永美科技：公告本公司董事會決議辦理私募普通股

第七條　第9款

1.事實發生日:104/11/03

2.發生緣由:董事會決議辦理私募普通股。

3.因應措施:

1.董事會決議日期：104/11/03

2.私募有價證券種類：普通股

3.私募對象及其關係：由符合證交法第43條之6之人應募，目

前已知之應募人有洋華光電股份有限公司為一般法人與本

公司並無特別關係，其餘應募人目前正洽詢中。

4.私募股數：本次私募普通股總額不超過20,000,000股。

5.每股面額：新台幣10元。

6.私募總金額：視發行價格暨實際發行股數而定。

7.私募價格訂定之依據及合理性：

(1)未上市櫃或興櫃之公開發行公司之參考價格：以定價日

最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

(2)實際定價日及實際私募價格提請股東會授權董事會於不低

於股東會決議成數範圍內，日後洽特定人情形及當時之市場狀

況決定之。

8.本次私募資金用途：

(1)已知之應募人(洋華光電)：擬以非現金方式出資。

(2)其他尚未洽定之特定人：私募所得資金將用於充實營運資金

及償還銀行借款等一個或多個資金用途。

9.不採公開募集之理由：本公司衡量目前市場狀況及籌集資金

之時效性及可行性等因素，為有效並確保資金籌集效率，以達

到迅速提昇營運績效並挹注所需資金之目的，爰依公司法及證

交法等相關規定辦理私募普通股，提高公司籌資之機動性及效率。

10.獨立董事反對或保留意見：不適用。

11.實際定價日：不適用。

12.參考價格：以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報

告顯示之每股淨值。

13.實際私募價格、轉換或認購價格：不適用

14.本次私募新股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟

依證券交易法第43 條之8 規定，本次私募之有價證券於交付後三

年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓。

4.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股擬請股東會授權董事會自股東會決議之日起一

年內預計分二次全數辦理。

(2)分次辦理之私募增資案，合計發行總股數2仟萬股為上限。

(3)實際發行次數及各次發行股數授權董事會，依當時之巿場狀況、

日後洽特定人情形訂定。

(4)應募人擬以非現金方式出資，應載明出資方式、抵充數額、合理

性，併將獨立專家就抵充數額之合理性意見載明於股東會開會通知：

授權董事長委請獨立之會計師就出資方式、抵充數額、合理性出具評

估意見。

(5)為辦理本次私募，擬授權董事長代表本公司洽詢其他潛在應募人

並提董事會討論應募人名單與經董事會（及/或股東會）決議之應募

人商議、簽署相關合約及交易文件，以及向主管機關提出相關之申請

、申報，進行本私募案必要程序及採取必要行動，並處理一切本私募

案未盡事宜。

(6)本次以私募普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度及預計

可能產生效益等及其他未盡事宜，未來如經主管機關或因客觀環境因

素變更而需修正時，除私募訂價成數係以不低於股東會決議之成數外

，其餘事項擬請股東會同意授權董事會得依當時狀況及相關法令規定

處理。