【大行言論】三維通信(002115)現漲2.17%，國信目標價21元

三維通信現漲2.17%，報14.62元(人民幣,下同)。國信證券發表報告稱，維持對公司的盈利預測︰10/11年EPS0.50/0.69元，目前PE為29/21倍，各項估值水平均低於可比的中小型通信設備公司。國信證券認為公司6-12個月目標價為21元(對應11年30倍PE)，維持“推薦”投資評級。

報告稱，公司1H10收入增長40.2%，淨利潤增長30.3%，EPS0.18元。預計2010年前三季度淨利潤同比增長幅度將為20-50%。公司網優覆蓋設備繼續高增長，各項業務表現不均。上半年毛利率略降，但網優設備毛利率穩定。設備同服務業務協同效應明顯，看好公司增長前景。

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FINT[PFSTBMX,20,279]

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