盛高置地根據上市規則第13.09(1)條作出之一般披露贖回於二零一二年到期以美元償付之零息可換股債券

於二零零七年四月二十七日，本公司發行本金總額為人民幣1,158,000,000 元於二零一二年到期以美元償付之零息可換股債券（「債?」），其可轉換為本公司普通股股份。債券於新加坡證券交易所有限公司上市。本公告所用之所有詞匯（并非本公告另有界定者）具有債券之條款及條件（「條件」）所賦予之涵義。

茲提述本公司日期為二零一零年九月二十日之海外監管公告。根據條件之條件8(C)(ii)，本公司向債券持有人及受托人發出通知（該通知為不可撤銷），以按於二零一零年十月二十七日之提前贖回金額之美元等額贖回全部（而非僅為部分）當時尚未償還之債券。於二零一零年十月二十七日，本金總額為人民幣71,900,000元之債券（「尚未償還債券」）仍然尚未償還。

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於二零零七年四月二十七日，本公司發行債券。債券於新加坡證券交易所有限公司上市。本公告所用之所有詞匯（并非本公告另有界定者）具有與條件所賦予之涵義。

茲提述本公司日期為二零一零年九月二十日之海外監管公告。根據條件之條件8(C)(ii)，本公司向債券持有人及受托人發出通知（該通知為不可撤銷），以按於二零一零年十月二十七日之提前贖回金額之美元等額贖回全部（而非僅為部分）當時尚未償還之債券。於二零一零年十月二十七日，有關各本金額為人民幣100,000元之債券之提前贖回金額為人民幣108,145.82元。於二零一零年十月二十七日，本公司已動用合共11,647,395.04美元（「贖回金額」）贖回尚未償還債券（「贖回」）。贖回金額乃由本公司以其內部資源繳足。於進行贖回後，所以尚未

償還債券將會被注銷。

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