齊合天地(HK)招股價定為2.43港元至3.13港元

齊合天地宣布，于6月28日至7月2日中午12時正開始招股，招股價定為2.43-3.13港元，并預計將于7月12日在香港上市。

內地最大混合廢金屬進口商齊合天地(00976)6月28日發布公告稱，于6月28日至7月2日中午12時正開始招股，發行股數為2.5億新股，當中2.25億股(90%)為國際配售，2,500萬股(10%)為公開發售，另有15%超額配股權。招股價定為2.43-3.13港元，集資規模6.075-7.825億港元，集資凈額6.411億港元(以中間價2.78港元計)。每手股數2,000股，入場費為6,323.16港元。預計將于7月12日上市。

集資用途為，約3.206億港元(約50%)用于購買原枓；約1.282億港元(約20%)用于通過合營企業及/或并購進一步擴大采購網絡及提升能力；約8,010萬港元(約12.5%)用于提升寧波現有加工及生產基地產能，及在適當的中國其它城市建立新生產基地；約5,000萬港元(約7.8%)用于償還股東貸款；約6,220萬港元(約9.7%)用作一般營運資金。

保薦人為建銀國際，收票行是匯豐銀行、星展銀行(香港)。另有eIPO服務www.eipo.com.hk。

齊合天地的現金情況被受關注，皆因該公司2007及2008年度經營活動所得現金凈額均為負數，分別是1.13億港元及3.13億港元，2009年度雖回復正數，但僅得凈額4,021.9萬港元，而該公司此次集資所中，有50%(即3.206億港元)會用于購買原料，更令市場擔心，其是否急需資金而上市，不過，齊合財務總監周云海否認公司缺錢，并強調資金充裕。

據齊合天地的招股書指，該公司2009年底持有現金6,942.8萬港元。另外，對于齊合2008年度出現2億港元虧損，周云海多次重申，主要受金融海嘯影響，倘扣除存貨撥備因素，公司2008年度有盈利的，賺3,194萬港元，而2009年度則有1.88億港元盈利。齊合預測2010年首6個月盈利不少于1.52億港元，每股盈利至少0.15港元。

周云海又預計，公司未來斥資1億港元將產能提升至100萬噸，并有信心未來5年產能可增加超過100萬噸；公司主席兼行政總裁方安空亦指，公司并無資金壓力，故在擴產上的資金不成問題。

(馬寧 編輯)

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