洲磊：本公司董事會決議辦理私募國內無擔保轉換公司債

第三十四條　第9款

1.董事會決議日期:99/08/20

2.公司債名稱:洲磊科技股份有限公司私募無擔保轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣陸億元整

4.每張面額:新台幣十萬元

5.發行價格:尚未訂定

6.發行期間:尚未訂定

7.發行利率:尚未訂定

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:增購機器設備及充實營運資金。

10.公司債受託人:尚未訂定

11.發行保證人:無

12.代理還本付息機構:尚未訂定

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定，並提請

股東會核准後辦理。

14.賣回條件:尚未訂定

15.買回條件:尚未訂定

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定，並提

請股東會核准後辦理。

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定

，並提請股東會核准後辦理。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募無擔保轉換公司債，經轉換後之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股

相同。並依證券交易法第43條之8規定，本次辦理私募無擔保轉換公司債，除符合特定

情形外，於交付日起三年始得自由轉讓，並於交付滿三年後，依相關法令規定向主管

機關申請補辦公開發行。

(2)本次私募轉換公司債案由九十九年第二次股東臨時會授權董事會，自股東臨時會決議

之日起一年內可採一次或分次方式，如採分次方式，預計一年內分三次辦理。

(3)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行張數與金額、轉換價格

、發行條件或轉換辦法、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請

股東會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定

與辦理；未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境影響而須訂定或

修正時，亦提請股東會於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會全權處理之。

(4)除以上所述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長簽署、商議一切有關本次私募轉

換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募轉換公司債所需事宜。