美磊：更正公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/09/23

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:美磊科技股份有限公司

國內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣柒億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:依面額十足發行。

6.發行期間:五年期。

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款，並授權董事長視實際情況辦理

修正或調整之。

10.承銷方式:詢價圈購。

11.公司債受託人:授權董事長決定之。

12.承銷或代銷機構:群益證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:大華證券股份有限公司股務代理部。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

17.賣回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

18.買回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

21.其他應敘明事項:

經主管機關或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而有修正之必要時，

擬請董事會授權董事長得全權處理。