【港股重點】港股精選：大新系供股籌最多逾22億元，中信大錳超購320倍

※股市※ 美股下挫因憂中國君息，道指跌178點納指跌43點

美股下挫，市場擔心中國或上調利率壓抑通脹，及愛爾蘭擬尋求財政援助，均為大市帶來沽壓。

道瓊斯工業平均指數收市跌178.47點或1.59%，報11,023點；標準普爾500指數跌19.41點或1.62%，報1,178點；納斯達克綜合指數跌43.98點或1.75%，2,469.84點。

※熱點※ 大新系供股籌最多逾22億元，大新銀行10供1籌10億元

新金融(00440-HK)及大新銀行(02356-HK)聯合公布供股計畫，大新金融計劃按8供1比例，發行不少於3,253.38萬至不多於3,281.76萬股(佔經擴大後股本11.11%)，每股供股價為36.89元，集資最多約12.1億元；而大新銀行擬按10供1比例，發行1.11億股，每股供股價9元，集資約近10億元。

大新金融計畫，將所得淨額7.42億元用於支付認購大新銀行供股股份之款項，餘額用作一般營運資金及進一步發展其金融服務業務，特別是銀行及保險業務，而每股供股價較昨日收市價61.45元折讓39.97%。

大新銀行指計畫將所得款項淨額用於加強其核心資本，提高核心資本充足率，以支持其業務之持續發展及增長，而持股74.13%的大新金融承諾按比例供股，匯豐為包銷商；而每股供股價較昨日收市價15.24元折讓約40.94%。

2、中信大錳(01091-HK)超購320倍，上限2.75元定價

中信大錳公布招股結果，公開發售部分接獲合共65,272份有效申請，合共認購240.79億股，相當於公開發售超額認購320.06倍，而國際配售出現極大量超額認購。

中信大錳以招股價上限2.75元定價，認購一手(1,000股)的中籤比率為50%，認購3手(3,000股)可穩取一手。

中信大錳發行7.5億股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎2.1至2.75元，明日(11月18日)主板掛牌；保薦人為美銀美林及瑞銀；按每手1,000股計，入場費2,777.72元。

3、佐丹奴(00709-HK)第三季銷售額升17%，毛利率增4.6個百分點

佐丹奴宣布，2010年第三季銷售額較09年增長16.9%；首9個月銷售額則升10%。

其中，中國大陸同店銷售額於第三季季度增長6%，首9個月增長1.9%；隨著加盟店加快擴張，批發業務之銷售額於本季度增加25.6%，而首九個月則增加14.6%。

公司指，於本季度內，集團增設36間加盟店及關閉10間自營店，使集團於2010年9月底在中國大陸門市網絡總數增至1,127間，其中694間為加盟店。

4、歲寶(00312-HK)開市報1.9元，跌13.6%

深圳百貨連鎖企業歲寶百貨今早首日掛牌，開市報1.9元，較招股價2.2元跌13.64%。

歲寶公開發售部分接獲合共18,157份有效申請，合共認購16.7億股，相當於公開發售超額認購25.73倍，而國際配售已大幅超額認購；該股以招股價中位價2.2元定價，認購一手(2,000股)的中籤比率為50.01%，認購3手(6,000股)可穩取一手。

歲寶計劃發行6.25億股，90%國際配售，10%公開發售，招股價介乎1.85至2.55元，保薦人為法巴。

5、富邦(00636-HK)斥1億參與廈門銀行供股

富邦銀行(香港)公布，以每股2.71元(人民幣,下同)10供3比例，全數認購約3,958萬股獲分配的廈門銀行供股股份，認購價合共1.07億元；供股完成後，該行維持持有廈門銀行19.99%已發行股份。

6、溫家寶︰正擬定措施抑制價格過快上漲

據內地傳媒報道，國務院總理溫家寶指出，國務院正在擬定措施，抑制價格過快上漲；溫家寶在廣州考察時強調，要千方百計保持供貨渠道暢通，保證市場供應，加強監管，維護市場秩序。

據消息人士指，近期食品價格上漲過快已引起高度關注，有關方面最近將出台政策控制食品價格過快上漲，國家發改委等部委及各地政府可能跟進出台一攬子控制物價上漲的措施，具體可能包括限價、“菜籃子”市長負責制、價格補貼以及嚴懲囤積居奇等，尤其加大對炒作棉花和玉米行為的懲罰力度。

※評論※ 大摩：對大新系供股略感意外，但重申「增持」

摩根士丹利發表研究報告，就大新金融(00440-HK)及大新銀行(02356-HK)供股集資最多22億元，當中大新金融擬8供1比例進行供股集資12億元，由於大新銀行的一級核心資本充足率已達11%，符合未來監管需要，所以對供股略感意外，並估計供股後，將令大新銀行的一級本比率提升至12%，保證明年增長的需要。

大摩指，重申對大新金融「增持」的投資評級，因考慮該股現水平只相當預測2011年市帳率1.178倍，股本回報率10%，指屬合理吸引的水平，而市場續有中資金融機構併購香港銀行的憧憬，可令該股帶來支持。

大摩估計，大新金融於2010年及2011年每股盈利預測分別為4.02及4.92元，指相當預測2010年市帳率1.3倍，相當2011年市盈率12.5倍。

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