國碳科:本公司股票初次上櫃現金增資發行新股公告

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣18,400,000元,發行普通股1,840,000股,每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年9月6日證櫃審字第105000025660號函生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定,將本次增資發行新股相關事項公告如下: (一)公司名稱:國碳科技股份有限公司 (二)所營事業: C801100 合成樹脂及塑膠製造業 C801990 其他化學材料製造業 C802120 工業助劑製造業 C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業 C802990 其他化學製品製造業 C901060 耐火材料製造業 C901990 其他非金屬礦物製品製造業 CB01030 污染防治設備製造業 CB01990 其他機械製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 E603040 消防安全設備安裝工程業 EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 F401010 國際貿易業 CA01050 鋼材二次加工業 CA02990 其他金屬製品製造業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)原發行股份總額及每股金額:額定資本額為新台幣320,000,000元,分為32,000,000股,每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣137,943,400元,分為13,794,340股。 (四)本公司所在地點:桃園市蘆竹區民權路50號2樓。 (五)董事及監察人之人數及任期:董事9人(含獨立董事2人),監察人3人,任期均為三年,連選得連任。 (六)訂立章程之年、月、日:章程訂立於民國87年4月23日,最近一次修訂於民國105年6月23日。 (七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件: 1.本次現金增資發行普通股1,840,000股,每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行新股之15%，計276,000股由員工認購外，其餘1,564,000股依證券交易法第28條之1及本公司 105年6月23日股東常會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.現金增資認購價格: 本次現金資採溢價方式辦理,實際發行價格於辦理公開承銷時,依實際營運情形、當時股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後,由本公司與主辦承銷商議定。 4.本次現金增資發行新股,其權利、義務與原發行之普通股股份相同。 5.本次現金增資發行新股所定發行價格、發行條件及其他有關事項，如因法律規定或主管機關要求、基於營運評估或客觀環境需予修正變更時，授權董事長全權處理。 (八)增資發行新股後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額新台幣156,343,400元整,分為15,634,340股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股。 (九)增資計劃用途:充實營運資金。 (十)本次公司股票全面採無實體發行。 (十一)股款代收機構: 1.員工認股代收股款機構:合作金庫商業銀行南崁分行。 2.詢價圈購及公開申購代收股款機構:國泰世華商業銀行建成分行。 3.存儲專戶機構: 合作金庫商業銀行蘆竹分行。 (十二)對外公開銷售受理期間: 1.詢價圈購期間：105年9月13日至105年9月20日 2.公開申購期間：105年9月14日至105年9月20日 (十三)現金增資發行新股之認股繳款期間: 1. 員工認股繳款日期：105年9月21日至105年9月22日 2. 公開申購扣款日期：105年9月21日 3. 詢價圈購繳款日期：105年9月23日 4. 特定人認股繳款日期：105年9月26日(中午12時前) 5. 現金增資基準日期：105年9月27日 (十四)主辦承銷商:國票綜合證券股份有限公司。 (十五)股務代理機構: 國票綜合證券股份有限公司股務代理部。 (十六)公開說明書之陳列處所及索取方式: 1.陳列處所:除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所在地。 2.索取方式:請上網至「公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw) 查詢。 (十七)本次現金增資預計於股款募集完成後,將先行以股款繳納憑證掛牌上櫃 買賣,並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶,股東不得請求交付 股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30 日內以無實體發放,股款繳納憑證、上櫃日期及股票發行日期將另行公 告。 三、本公司最近年度業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢(網址:http://mops.twse.com.tw)。 四、其他未盡事宜,依公司法或相關法令規定辦理,特此公告。