【熱點專題】新股遇冷未礙巨企上市計劃

/記者張國棟報道。

近月港股表現波動，連帶新股的吸引力大減，然而，無阻巨企來港上市決心，內地四大國有銀行之一的農業銀行，按原訂計劃於7月16日上市，另外，市傳友邦保險(AIA)重新部署10月來港上市，以及著名意大利時裝品牌Prada，亦有意在香港及米蘭上市。

踏入6月份，新股投資氣氛不佳，原訂集資最多90億元的風電設備製造商金風科技(02208-HK)，亦要急「煞車」擱置上市計劃，而於周一截止招股的世達科技(01282-HK)亦剛宣佈腰斬上市，成為今年第4家公開招股後，停止上市程序的公司，而上周上市的國際泰豐(00973-HK)首日掛牌，股價更「潛水」近19%，均令市場對新股投資興趣大幅下降。

雖然，新股吹淡風，但未影響全球歷來集資額最高的農業銀上市計劃，農行H股現正進行海外推介，A股亦進行初步詢價，據悉，農行兩地上市合計集資230億美元，打破工行於06年上市時集資220億美元的規模，其中H股發行規模254.11億股，5%作公開發售，集資144億美元，目前暫定本月30日至7月6日接受公眾認購，並安排在7月16日上市，而新加坡淡馬錫投資，本港富豪李嘉誠及李兆基均有認購。

農行是最後一家上市的大型國有銀行，獲得中央大力支持，為此更重啟07年後已終止的戰略配售，更將A股配售股票的總量由30％增至40%，預料此舉將減輕對A股的壓力，此外，農行並計劃於6月25日確定A股及H股發行價區間，以中國銀行(03988-HK)、建設銀行(00939-HK)及工商銀行(01398-HK)的預測市帳率分別為1.5倍、2倍及2.15倍看，市場十分關注農行的訂價。

新股市場表現慘淡，除農行無懼上市外，內地證券商國泰君安香港子公司亦毋視市況波動，將於下周一起正式路演，23至28日招股，下月8日掛牌，集資3億美元；而計劃在6月招股的還有旭日控股、齊合天地、歲寶百貨、博耳電力及華耐等多家公司，各公司集資額不多於1億美元；此外，卓亞資本(08295-HK)則在本周五於創業板上市，該股以每股0.2元配售3億股，集資6,000萬元。

至於，現正招股的創生控股(00325-HK)認購反應不俗，首日孖展已較其公開集資錄得輕微超購；電池生產商超威動力(00951-HK)亦將如期本周五招股，以每股2.18至2.9元發行2.5億股新股，集資最多7.25億元，預測市盈率7.5至10倍，馬來西亞政府投資公司Khazanah會入股7,500萬股；據悉，現時最少有33家公司計劃今年內在港上市，集資合共2,993億元，預期本港全年新股集資額達3,478億元，打破去年全年的紀錄。

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