力晶42億元到期ECB 將以現金補差額方式邀請轉換普通股

力晶(5346-TW)於今年2月2日將有一筆1.33億美元(折合新台幣42億元)零票息可轉換債券到期，今(15)日宣布邀請債券持有人，將持有債券以新台幣15.87元轉換為力晶普通股，差額則以現金補足，邀請時間自2010年1月15日開始，至倫敦時間2010年1月28日下午3點或其他展延期間終止。

力晶2005年2月2日發行的第6次ECB，將於今年 2月 2日到期，目前仍有1.33億美元餘額流通在外，尚未進行轉換。由於時間即將到期，力晶因應債券持有人贖回需求，15日公告將邀請債券持有人，按每股新台幣15.87元轉換為力晶普通股

力晶截至15日收盤價僅有4.91元，遠低於轉換價格15.87元，使債券持有人轉換意願偏低。但若以新台幣15.87元進行轉換，相當於債券持有人每1000美元本金約轉換約2005股力晶普通股，以今天收盤價計算，其市值僅約309美元

因此力晶表示，債券持有人就每1000美元債券本金餘額，可收取相當的轉換款項，亦即採取就差價補差額方式。不過，該轉換價值是以力晶普通股現今股價，於1月22日至1月28日的平均收盤價格來計算。

力晶指出，轉換債券邀請實施有先決條件，必須獲得90%債券持有人同意轉換，以及其它於轉換債券邀請書內所訂之先決條件。然而，如果轉換債券邀請的最低參與率未能達成，力晶仍保有執行轉換邀請的權利。