昆盈企業：本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

符合條款：第二條第11款

1.董事會決議日期:99/03/15

2.名稱﹝xx公司第x次（有、無）擔保公司債﹞:昆盈企業股份有限公司第一次

有擔保轉換公司債

3.發行總額:上限總額為新台幣陸億元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:依面額發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率1.5%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:由銀行保證公司債本金上限新臺幣

陸億元與利息及利息補償金合計最高為新臺幣貳仟萬元整

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開銷售，並採承銷商100%餘額包銷

11.公司債受託人:永豐商業銀行信託部

12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司

13.發行保證人:兆豐國際商業銀行金控總部分行

14.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關

主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後

另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後

另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定

辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關

法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21. 其他應敘明事項:本次發行轉換公司債之發行條件、發行價格、計畫項目

、資金運用進度暨其他有關文件、事項，如經主管機關修正、或有未盡事

宜或因應客觀環境而需修正者，擬授權董事長視實際情況全權處理之。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.