精成科技發行6億元CB籌資案完成訂價 9/27掛牌

精成科技發行6億元CB籌資案今天完成訂價，預計下周完成繳款後在9/27掛牌；圖為精成總經理朱有義。(鉅亨網記者張欽發攝)

上市PCB廠精成科技(6191-TW)經董事會決議發行6億元的可轉換公司債(CB)的集資案，向金管會送件並獲核准，精成科技的此一市場籌資案並在今(16)日完成訂價，預計在9月23日完成繳款，9月27日上櫃掛牌。

精成科技今天完成這筆6億元資金CB的轉換價訂定，鬚轉換價訂為22.5元，與今天的收盤價相較則有14.8%的溢價，精成科技的這筆CB募集，將用於償還銀行借款，改善財務結構。

精成科技的此一發行CB的籌資案，也是在全球最大的NB板生產廠商瀚宇博德(5469-TW)入主之後，首度的申請自市場籌資；而瀚宇博德本身也已在9月3日完成10億元的CB募集，並已在9月3日掛牌。

精成科技原為寶成(9904-TW)旗下的PCB及PCBA廠，目前擁有的兩岸PCB全產能470萬呎及135條SMT線，瀚宇博德在2010年3月24日以47.44億元取得寶成旗下PCB廠精成科技40.7%的股權，並正式入主精成科技，朱有義並在4月1日出任精成科技總經理。

精成科技2010年上半年合併營收169.35億元，稅後盈餘2.56億元，每股稅後盈餘0.63元