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天相投資認為，愛爾眼科2010年一季度繼續保持高增長，維持增持評級。
天相投資4月15日研究報告中指出，愛爾眼科(300015)版圖繼續擴張，設備更加先進。公司預計在2010年全國范圍內新增眼科醫院10家左右，菏澤愛爾已于2010年1月開業。公司計劃使用募集資金新建10家醫院，同時采取收購股權的方式進一步擴大在全國的布局。此外，公司使用超募資金加強硬件設施建設，為哈爾濱、太原、合肥、重慶、南昌和南京愛爾配備了飛秒激光設備，飛秒激光技術目前正成為發達國家市場的主流技術，這些設備的配備將增強公司對于消費者的吸引力，將為公司創造較高的價值。
2010年業績值得期待。目前國內眼科疾病總體來講就診率相對較低，如白內障每年每百萬人口的手術數量為620例，是印度的1/6；我國近視人口是美國的兩倍，但目前準分子激光角膜屈光手術的手術量僅為美國的70%。國內醫學驗光配鏡領域也面臨同樣的問題。考慮的國內龐大的人口基數和人們對高品質生活追求帶來的消費升級，以及目前民營醫療機構良好的政策機遇，公司將是未來行業擴張的最大受益者之一。
盈利預測與評級。天相投資預計公司2010年-2011年EPS分別為0.92元和1.37元，對應動態市盈率為77倍和52倍，公司具有較高的成長性，維持“增持”投資評級。
(王培賢 編輯)
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