俄鋁在香港的IPO交易獲得全額認購

知情人士14日稱，俄鋁在香港的IPO交易獲得全額認購，12日已啟動巡回推介。

綜合外電1月14日報道，一位知情人士14日稱，俄羅斯鋁業巨頭俄羅斯聯合鋁業公司(United Company Rusal)在香港的首次公開募股(IPO)交易已獲得全額認購。

俄羅斯聯合鋁業的香港IPO巡回推介已于12日啟動，計劃于1月21日結束。該IPO交易計劃籌資至多25.9億美元；若行使超額配售權，籌資額將增至29億美元。

知情人士還稱，認購速度整體快于預期，且認購資質較高。目前已有四家基礎投資者認購了40%的IPO發行股份。

此外，香港藍籌公司長江實業（集團）有限公司也參與了認購。知情人士13日稱，長江實業認購了1億美元俄鋁股份。

上述四家基礎投資者分別是：馬來西亞富豪郭鶴年(Robert Kuok)、俄羅斯國家開發銀行Vneshekonombank (VEB)、Nathaniel Rothschild旗下投資工具NR Investment Ltd.以及John Paulson運營的對沖基金Paulson & Co Inc.。這些基礎投資者必須持有IPO股份至少6個月時間。

法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A., BNPQY)和瑞士信貸集團(Credit Suisse Group, CS)為此次IPO的聯席保薦人、全球協調人和簿記行。

中銀國際控股有限公司(Bank Of China International)、美國銀行/美林(Bank of America-Merrill Lynch)、野村證券公司(Nomura Co.) (9716.TO)、復興資本公司(Renaissance Capital)、俄羅斯儲蓄銀行(Sberbank)和俄羅斯外貿銀行資本(VTB Capital)也擔任該交易的聯席簿記行。

(錢丹萍 實習編輯)

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