中信大錳今日招股 招股價介乎于2.1-2.75港元

中信大錳宣布，將于11月8-11日中午12時正開始招股，招股價介乎于每股2.1-2.75港元，預計于11月11日定價，11月18日上市。

由中信資源(01205)分拆的中信大錳(01091)11月8日發布公告稱，將于11月8-11日中午12時正開始招股，招股價介乎于每股2.1-2.75港元，每手申請股數為1,000股，入場費約為2,777.72港元。該股預計于11月11日定價，11月18日上市。

將發行7.5億股新股，當中6.75億股(90%)為國際配售，7,500萬股(10%)為公開發售，另有15%超額配股權。集資規模為15.75-20.625億港元，集資凈額16.61億港元(以中間價2.425港元計)。

集資款項將用作：約55%(約9.135億港元)用于中國及加蓬的發展及建設項目提供資金，以改善產能；約20%(約3.332億港元)用于收購礦場、蘊藏已確認采礦資源的礦場采礦權或相關生產設施；約15%(約2.492億港元)用于償還銀行貸款；約10%(約1.661億港元)用作一般營運資金。

其中Gaoling Fund 認購8,000萬美元(約6.24億港元)，為基礎投資者，有6個月禁售期。

此次回撥機制為：超購15倍或以上，但少于50倍，公開發售回撥至30%；超購50倍或以上，但少于100倍，公開發售回撥至40%；超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。

保薦人為美銀美林、瑞銀(安排行尚有中信證券)，收票行是匯豐銀行、渣打銀行，另有 eIPO 服務提供(www.eipo.com.hk)。

中信大錳副董事長李維健表示，由于公司要籌備公開招股，故較早前未有向廣西大錳購入南非業務，惟公司日后有優先權進行收購。

大錳擁有中國最大錳礦資源及礦石儲量，于2010年6月底，該公司于中國及加蓬的錳礦石儲量合共約9,723萬噸，同時亦是中國最大電解金屬錳生產商，今年6底，年產能10.1萬噸。

據大錳招股書所載，該公司預測2010年度盈利不少于2億港元，按年增長2倍。市場較早前有消息稱，大錳國際配售反應理想，已取得逾6倍超額認購。

(馬寧 編輯)

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