中信建投：中國一重上市合理價在9.0元至9.8元

中信建投認為，中國一重是三大電氣外唯一核電成套設備供應商，上市合理價在9.0～9.8元之間。

中信建投1月27日研究報告中認為，中國一重(601106)是國內唯一能生產核反應堆壓力容器又有成套核島鍛件業績的企業，占有90%以上的國產核電鍛件、80%以上的國產核反應堆壓力容器市場份額，并率先承擔世界首個AP1000核島全套鍛件任務。2009年公司核能設備訂單大幅增加，預計在37.4億元。未來核能設備占比將大幅增加，成為業績增長重要保證。

募集資金項目提升石化容器、鑄鍛件和核電設備及新產品等產能公司此次計劃發行20億股、募集資金主要投向“大型石化容器及百萬千瓦級核電一回路主設備制造項目”等4個項目。項目建成后，新增7200噸大型石化容器、3套百萬千瓦級核電一回路主設備、12萬噸鍛件、3萬噸鑄件、10條大型覆蓋件成型自動生產線、10條成套薄板軋制生產線、12臺礦用挖掘機等產能。中信建投預計2009～2011年分別實現每股收益0.16、0.28、0.36元。中信建投參照二重重裝的發行市盈率，按09年45倍、10年30倍，發行價在7.2～8.4元；上市合理價在9.0～9.8元之間。

(王培賢 編輯)

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