美磊：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債公告

依據一﹑本公司99年9月23日董事會會議決議發行國內第一次無擔保轉換公司債公告。發行總額為新台幣柒億元整。

本案業經行政院金融監督管理委員會99年10月18日金管證發字第0990055183號函申報生效。

二﹑茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下：

(一)公司名稱：美磊科技股份有限公司。

(二）公司債之總額及債券每張之面額：本公司債發行總額為新台幣700,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整。

(三)公司債之利率：票面利率為0%。

(四）公司債償還方法及期限：依本辦法第五條規定本轉換公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條由本公司提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。

(五）償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本公司將以每年營運所產生之資金償還之。

(六)公司債募得價款用途及運用計劃：償還銀行借款。

(七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

(八）公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，按票面金額十足發行。

(九)公司股份總額與已發行股份總額及其金額：截至目前為止額定資本額為新台幣900,000,000元整，分為90,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整，實收資本額新台幣707,861,450元整，分為70,786,145股。

(十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至99年6月30日止為新臺幣1,488,996仟元整。

(十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

(十二)公司債債權人之受託人名稱：第一商業銀行信託處。

(十三)代收款項之銀行名稱：合作金庫銀行大同分行。

(十四)承銷機構：群益證券股份有限公司。

(十五)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延或及支付本息之事實或現況：無。

(十六)簽證機構：本公司債採無實體發行，依規定免辦理簽證。

(十七)代理辦理還本及轉換事宜機構：大華證券股份有限公司。