金元證券：維持岳陽紙業增持評級

金元證券認為，本次重組的投資方中國紙業投資總公司的控股股東是大型央企中國誠通集團,重組將大大提升岳陽紙業的競爭能力與盈利能力,維持公司增持評級。

金元證券9月27日研究報告中指出，中國紙業目前已經控股的上市公司是冠豪高新,主營特種紙及紙漿的生產和銷售。而冠豪高新月初公告,公司擬啟動控股股東中國紙業承諾的將湛江冠龍紙業注入冠豪高新的資產重組事項,加上本次重組中中國紙業承諾以泰格股份為平臺整合旗下的紙業業務中特別排除了特種紙業務,因此短期內岳陽紙業岳陽紙業(600963)與冠豪高新合并重組的可能性較小。重組投資方控股股東實力雄厚。岳陽紙業曾于去年年底公告,中冶集團與湖南省國資委簽訂合作重組框架協議,就中冶集團整合重組泰格林紙達成一致意見,后由于其他原因造成重組流產。本次重組的投資方中國紙業投資總公司的控股股東是大型央企中國誠通集團,其無論資產規模和資質都勝于公司去年原計劃重組的投資方中冶紙業。投資建議:重組將大大提升公司的競爭能力與盈利能力,在不考慮重組帶來的新利潤情況下,預計公司2010 至2012 年EPS分別為0.31元,0.42元及0.50元,維持公司"增持"評級。

(何瑩 編輯)

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