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高盛集團17日將新浪股票評級維持在“買入”不變，并將其12個月目標價維持在51美元不變，同時，新浪面臨著下行風險。
綜合媒體11月17日報道，高盛集團17日將新浪(Nasdaq:SINA)股票評級維持在“買入”(Buy)不變，并將其目標價維持在51美元不變。
新浪2010財年第三季度業績超出華爾街分析師預期。按照美國通用會計準則，新浪第三季度凈營收為1.08億美元，同比增長12%，季比增長9%，較分析師平均預期超出3%，符合此前預期；每股收益為0.48美元，較分析師平均預期超出19%，較我們此前預期超出16%。
不按照美國通用會計準則，新浪第三季度廣告業務繼續顯示出堅挺的增長趨勢，與去年同期相比的增長速度為50%。新浪預計第三季度營收季比持平到增長2%，低于以往第四季度季比增長達到個位百分數高端位置的歷史水平。
截至10月底為止，新浪微博注冊用戶人數已超過5,000萬人，過去兩個月中每個月的新增用戶人數均達1,000萬人。新浪概略闡述了通過品牌廣告和與應用開發者共享收入來實現商業化的微博發展計劃。微博可能在2011年開始為新浪貢獻有意義的營收。此外，富媒體和視頻廣告在新浪第三季度廣告營收中所占比例也已經達到18%至19%的較高水平。
廣告毛利率繼續提高，在第三季度中達到63%，同比增長170個基點，季比增長200個基點，主要由于新浪繼續保持成本控制戰略，且核心廣告業務得益于平臺戰略對品牌廣告的正面影響。
高盛維持新浪股票的“買入”評級不變，并將其基于分類加總法計算的12個月目標價維持在51美元不變。
同時，高盛警告稱，新浪面臨著下行風險，這種風險主要來自于中國廣告市場狀況和無線增值服務監管政策。
(鄭相羽 編輯)
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