廣發證券：建議積極買入鐵龍物流

廣發證券認為，鐵龍物流一季報符合預期，整合中鐵集預期是最大看點。根據預測，公司10年EPS為0.48元，目前股價僅為現有承運人業務盈利水平的30 倍市盈率水平，沒有反映任何整合集裝箱物流業務的預期。在目前啟動階段，建議積極買入。

廣發證券4月23日研究報告中指出，鐵龍物流(600125)負債基本沒有，擴張能力很強：公司長短期借款均為0，負債科目均為應收款項，可以認為公司基本無債務。如果公司需要，財務擴張能力很強。鐵道部融資平臺才是公司的最大看點：隨著高鐵網和集裝箱中心站的陸續建成，同時十二五規劃出臺在即，大力發展集裝箱運輸成為必然選擇。而鐵龍物流是中鐵集旗下唯一一家上市公司，公司作為集裝箱業務整合平臺為集裝箱運輸體系建設融資是最大看點。目前股價僅反映現有承運人業務的盈利水平，建議積極買入：根據預測，公司10 年EPS 為0.48 元，目前股價僅為現有承運人業務盈利水平的30 倍市盈率水平，沒有反映任何整合集裝箱物流業務的預期。在目前啟動階段，建議積極買入。

(陶瑋瑋 編輯)

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