誠通集團6月25日將發行22億元7年期中期票據

誠通集團6月25日將發行22億元7年期中期票據，本期債券附發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權，前5年票面利率根據簿記建檔結果確定。

中國誠通控股集團有限公司6月22日發布公告稱，公司定于周五(6月25日)發行22億元7年期中期票據。

根據公告，本期中期票據為7年期固定利率品種，附發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期中期票據在存續期內前5年票面利率為由發行人與主承銷商根據簿記建檔結果協商一致確定，在存續期內前5年固定不變。在存續期的第5年末，發行人可選擇上調票面利率0-150個基點(含本數)，票面年利率為本期中期票據存續期前5年票面年利率加上發行人選擇的上調基點，在存續期后2年固定不變。

本期中期票據由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式面值發行。債券起息日和繳款日均為2010年6月29日，上市流通日為6月30日，具體簿記建檔時間為6月25日上午9:00-11:00。

中債增信公司就本期票據存續期限前五年內發行人應償付的貳拾貳億元本金及其相應票面利息提供不可撤銷的連帶責任保證。經聯合資信評估有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為AA+級，本期中期票據的評級為AAA級。中國農業銀行擔任本次發行的主承銷商。

本期債券募集資金將用于補充流動資金、償還銀行貸款改善融資結構。

這是中國誠通控股集團有限公司2010年發行的第二期中期票據。發行人中期票據注冊額度為30億元。公司待償還債務融資工具余額為13億元，為存續期為10年的公司債"07誠通債"和5年期的中期票據"10誠通MTN1"。

(劉樹棟 編輯)

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