開發金：中華開發金融控股股份有限公司董事會決議訂定增資基準日暨股份轉換基準日相關事項

第二條　第49款

1.事實發生日:101/12/17

2.公司名稱:中華開發金融控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1) 本公司為擴大證券事業群規模，擬投資凱基證券股份有限公司

（以下簡稱「凱基證券」）100%股權。配合投資計劃，本公司前已

申報受讓凱基證券普通股並增資發行新股1,965,600,000股至

3,923,737,128股乙案，業奉金融監督管理委員會（以下簡稱

「金管會」）於101年5月21日以金管證發字第1010021006號函

覆同意自101年5月21日申報生效在案。

(2) 本公司公開收購凱基證券普通股案，總計收購凱基證券普通

股2,672,420,455股，約當於凱基證券已發行普通股3,269,780,940股

之81.73%；本公司並於101年5月30日第4屆第31次董事會通過辦理增

資發行新股3,206,898,109股，作為公開收購凱基證券普通股所需支

付之股票對價，並訂定增資基準日為101年5月30日，應賣人參與本次

公開收購之款券已於101年6月6日交割完成。

(3) 本公司擬以股份轉換方式取得凱基證券剩餘普通股597,360,485股

，佔凱基證券已發行普通股股份總數之18.27%，以完成投資凱基證券

100%股權計劃，雙方業已分別於101年9月28日召開股東臨時會通過本

股份轉換案，並業奉金管會於101年12月3日以金管銀控字

第10100380850號函准予照辦在案。

(4) 本公司為支付與凱基證券股份轉換之股票對價（即每1股凱基證

券普通股換發本公司 1.2股新發行普通股），擬就前次向金管會申報

額度內尚未使用之716,839,019股

（＝3,923,737,128股－3,206,898,109股），辦理增資發行新股上限

為716,832,582股，每股面額新臺幣10元，總計發行金額上限為新臺

幣7,168,325,820元，並訂定增資基準日暨股份轉換基準日為

102年1月18日。

(5) 本次增資發行普通股新股之權利義務與本公司原已發行之普通股

相同。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無