元山科技：公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事項

依據：

一、本公司99年8月6日董事會決議。

二、行政院金融監督管理委員會九十九年九月七日金管證發字第0990043651號函辦理。

三、公司法第二五二條第一項規定。

公告事項：

一、公司名稱：元山科技工業股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張之金額：國內第三次無擔保轉換公司債發行總額新台幣壹億伍仟貳佰萬元整。每張面額新台幣壹拾萬元。

三、公司債之利率：票面年利率0%。

四、公司債償還方法及期限：

發行期間：五年。

除依本公司債發行及轉換辦法第九條及第十條轉換為普通股、或依本公司債發行及轉換辦法第十七條或第十八條規定由本公司提前贖回或由債權人賣回之外，於本債券到期時以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

(一)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入項下支應。

(二)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款及充實營運資金，資金預計於99年第四季支用完畢，預計可能產生之效益請參閱公開說明書。

七、前已募集公司債者其未償還數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，按票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

截至99年8月31日止，本公司額定資本總額為新台幣900,000,000元，每股面額新台幣10元，已發行股份總數43,811,150股，計新台幣438,111,500元。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣459,735仟元（依會計師查核簽證之99年6月30日財務報告計算）。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項：中國信託商業銀行股份有限公司信託部，約定事項依規定免予公告。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台新國際商業銀行 建北分行；台北市建國北路二段17號3樓

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：台新綜合證券股份有限公司，約定事項依規定免予公告。

十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明文件：不適用。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付支息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第三次無擔保轉換公司債之發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。