中國新華電視關連交易-傲榮免除可換股債券之利息(經修訂)

本公布為中國新華電視控股有限公司（「本公司」）作出之自愿公布。

1. 背景

於二零一一年十二月九日，本公司向傲榮投資有限公司 (?傲榮?) 發行本金為175,000,000港元之可換股債券(?可換股債券?)，以作為收購新華電視亞太臺運營有限公司之部份代價。於本公布日期，傲榮持有本金為175,000,000港元之可換股債券，根據全面轉換基準，共可兌換成892,857,143股本公司股份(?股份?)。根據可換股債券之條款，於二零一二年十二月九日，如傲榮仍持有本公司本金為175,000,000港元之可換股債券及並未兌換成任何股份，本公司將需要向傲榮支付年利率為5%之利息。

2. 免除可換股債券之利息

於二零一二年十一月八日，本公司收到傲榮發出的確認函，確認傲榮將免除本公司支付可換股債券於二零一一年十二月九日至二零一二年十二月八日期間產生的利息，合共8,750,000港元( ?該交易?)，以支援本公司之業務發展。

日期 二零一二年十一月八日

條款

免除本公司支付可換股債券於二零一一年十二月九日至二零一二年十二月八日期間產生的利息，合共8,750,000港元。

訂約方

(i) 本公司；及

(ii) 傲榮

3. 進行該交易之理由及益處

為支援本公司之業務發展，傲榮將免除本公司支付可換股債券於二零一一年十二月九日至二零一二年十二月八日期間產生的利息。

本公司董事（包括本公司獨立非執行董事）認為，該交易有利於本公司，且符合本公司及其股東之整體利益。

4. 有關本公司及傲榮之資料

本公司及其附屬公司主要為香港公營部門提供水務工程服務、道路工程及渠務服務，亦從事地盤平整工程，並於亞太區（不包括中華人民國共和國）從事電視播放業務以取得廣告及相關收益。

傲榮，是一間於英屬處女群島成立之公司，為本公司副主席兼執行董事，李鋈麟博士( ?李博士?)，全資擁有之公司。於本公布日期，傲榮持有本金為175,000,000港元之可換股債券，根據全面轉換基準，共可兌換成892,857,143股股份。

5. 創業板上市規則之影響

於本公布日期，傲榮持有本金為175,000,000港元之可換股債券，共可兌換成892,857,143 股股份。傲榮為本公司副主席兼執行董事，李博士，全資擁有之公司。故傲榮為本公司關連人士。因此，該交易構成香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(?創業板上市規則?)第二十章項下本公司之關連交易。

由於該交易構成由關連人士為了本公司利益而提供有關財務資助，而本公司並無就有關財務資助授出本公司資產之抵押，根據創業板上市規則第20.65(4)條，該交易獲豁免遵守創業板上市規則第二十章項下之所有申報、公布及獨立股東批準規定。

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