凱基證券：公告募集及交付凱基證券股份有限公司100年第1次無擔保普通公司債

依據：

一、本公司民國100年11月23日第九屆第九次董事會會議決議。

二、行政院金融監督管理委員會民國100年12月20日金管證發字第1000061564 號函申報生效。

三、公司法第二五二條第一項之規定。

四、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。

公告事項：

一、公司名稱：凱基證券股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新台幣參拾壹億元整，每張債券面額為新台幣壹仟萬元整。

三、公司債之票面利率：固定年利率1.15%。

四、公司債償還方法及期限：本公司債發行期限為三年期。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：

1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入或資本市場工具項下支應。

2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。

3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金改善財務結構。

七、前已募得公司債者其未償還數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：本公司債依票面金額十足發行。

九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：額定股份總額為4,000,000,000股，額定股份金額為新台幣40,000,000,000元整，已發行股份總額為3,269,780,940股，已發行股份金額為新台幣32,697,809,400元整。（迄100年12月31日止）

十、公司總資產減去總負債及無形資產後之餘額：新台幣40,095,548仟元。(截至100年12月31日止)

十一、受託銀行：台灣銀行信託部。

十二、代收款項之銀行名稱及地址：無。

十三、承銷或代銷機構：無。

十四、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。

十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。

十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。

十九、簽證機構：不適用。

二十、還本付息代理機構：本公司債委託台灣銀行股份有限公司南門分公司代理還本付息事宜。

二十一、預定募集日：本公司債謹訂於民國101年3月15日發行，款券並於發行當日交付。