加捷科技：公告本公司董事會決議發行有擔保轉換公司債補充事項

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/10/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

　加捷科技事業股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債。

3.發行總額:新台幣貳億壹仟萬元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:依面額十足發行。

6.發行期間:5年。

7.發行利率:票面利率暫定為年利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長全權處理。。

9.募得價款之用途及運用計畫:為償還銀行借款、購買固定資產及建立直營

　生機館之據點『生機館』-綠捷體系

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開銷售。

11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部。

12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司。

13.發行保證人:華南商業銀行股份有限公司籬仔內分行。

14.代理還本付息機構:本公司之股務代理機構。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

　 授權董事長依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

17.賣回條件:

　 授權董事長依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

18.買回條件:

　 授權董事長依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

　 授權董事長依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

　 授權董事長依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

　 本次決議為延續99/01/14董事會決議發行有擔保轉換公司債補充事項，

　 發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計畫及進度預計可能

　 產生效益暨其他與本次募集與發行國內有擔保轉換公司債相關事項之實際議

　 定，如遇法令變更、依主管機關指示、或為因應主客觀環境變化而有修正之

　 必要時，擬請授權董事長全權處理之。