【大行言論】青島啤酒(00168-HK)漲1%,法巴看好銷量增長前景惟稱估值已高

財華社深圳新聞中心即將公布中期業績且預計純利同比增長60-70%的青島啤酒，H股今日探底回升，股價現倒漲0.75%至26.9港元，成交86.13萬股。法國巴黎銀行(BNP)發表報告稱，將該股評級從減持調高至持有；目標價更從13港元大幅調高超過一倍至29港元，比市價溢價8%。法巴指，恢復正常的經濟、股市和房地產市場繁榮帶來的正財富效應，以及較低的比較基數（因2008年5月發生大地震）推動青島啤酒銷售量增長。預計青島啤酒第三季度的銷售量較上年同期增長10%，2010-2011年的銷售量將增長11%。而且青島啤酒在第一季度用完了成本較高的大麥，從第二季度開始受益於成本較低的大麥，生產啤酒的主要原料大麥的價格在第一季度和第二季度分別下跌了38.1%和31%。惟法巴同時認為青島啤酒雖正處於復蘇軌道中，但估值已相當高。

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