友邦保險IPO漸行漸近

友邦保險集團12月2日表示，其母公司美國國際集團(AIG)已經完成與美國紐約聯邦儲備銀行的交易，將友邦保險股權注入特殊目標機構(Special Purpose Entities)，以交換特殊目標機構的全部普通權益。待監管部門批准後，友邦保險將視市場情況擇機在香港進行首次公開募股(IPO)。

所謂特殊目標機構，其職能是購買、包裝證券化資產和以此為基礎發行資產化證券，是指接受發起人的資產組合，並發行以此為支持的證券的特殊實體。

根據此前公佈的交易內容，美國紐約聯儲從友邦保險有限公司的特殊目標機構中接受了價值160億美元的優先權益，此舉將減少AIG在紐約聯儲提供的融資安排下同等金額的債項。

對於AIG的上述舉措，友邦保險集團首席執行官暨總裁麥智信表示，完成此項交易是友邦保險在重新定位、脫離AIG以及在經營市場壯大品牌的一個里程碑。

據報道，友邦保險隨後的IPO融資將超40億美元，是香港近幾年內規模最大的IPO。加上之前選定的德銀與摩根士丹利，預計最多有4至5家投資銀行參與友邦保險的此次IPO承銷。其中，中金公司、中信證券與中銀國際這3家中資投行也很可能介入其中。