凱雷投資集團以40億美元完成對諾天源的收購

紐約州紐約和隆空科馬, 10月1日 /美通社-PR Newswire/ -- 全球另類資產管理公司凱雷投資集團 (The Carlyle Group) 與全球領先的營養補劑製造商和行銷商諾天源公司 (NBTY, Inc.) 今天宣佈，凱雷投資以40億美元完成了對諾天源的收購。

根據合併協定條款，諾天源股東有權就持有的每股普通股獲得55美元現金（不計利息，而且不適用於任何代扣所得稅）。合併之後，諾天源的普通股將從紐約證券交易所 (New York Stock Exchange) 退市。

在冊股東將收到一封送文函和如何出售諾天源普通股以換取合併報酬的指導。他們應在出售股票前等待收到這封送文函。

此次交易的股權資本來自137億美元的美國收購基金 Carlyle Partners V 和54億歐元的歐洲收購基金 Carlyle Europe Partners III。由 BofA Merrill Lynch（美銀美林）、巴克萊資本 (Barclays Capital) 與瑞士信貸 (Credit Suisse) 領導的銀行財團提供了此次交易的債務融資。

在這次交易中，美銀美林與 Centerview Partners LLC 擔任諾天源的財務顧問，蘇利文-克倫威爾律師事務所 (Sullivan & Cromwell LLP) 則擔任諾天源的法律顧問。巴克萊資本與瑞士信貸 (Credit Suisse) 擔任凱雷的投資財務顧問，瑞生國際律師事務所 (Latham & Watkins LLP) 則擔任凱雷的投資法律顧問。

消息來源 諾天源公司