漢磊：公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債

依據：

一、本公司104年12月10日董事會決議通過辦理。

二、金融監督管理委員會105年1月22日金管證發字第1040053633號函核准。

三、依照公司法第252條第1項規定辦理。

公告事項：

一、公司名稱：漢磊先進投資控股股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張之金額：國內第一次有擔保轉換公司債發行金額陸億伍仟萬元整，每張面額新台幣壹拾萬元。

三、公司債之利率：票面利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：

1.期限：三年

2.償還方法：除本轉換公司債之持有人依發行及轉換辦法第十條轉轉換為本公司普通股，或本公司由證券商營業處所買回註銷者，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：

1.籌資計畫：

(1)本次公司債償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。

(2)本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。

(3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：

本公司本次預計募集資金650,000仟元，擬增資子公司漢磊科技並全數用於償還漢磊科技之銀行借款。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、本公司債發行價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

1.股份總數：300,000,000股，每股金額：10元。

2.已發行股份總額：163,284,654股。

3.已發行股份金額：新臺幣1,632,846,540元。

十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：

資產總額：4,224,721仟元

負債總額：1,671,964仟元

無形資產：31,656仟元

全部資產減去全部負債及無形資產餘額：2,521,101仟元

(依104年第三季經會計師核閱之合併財務報告)

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：1.受託人名稱:凱基商業銀行股份有限公司信託部。2.約定事項: 主係約定本公司本次發行轉換公司債之償債還款之清償責任與程序。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：

凱基商業銀行城東分行 地址：台北市南京東路三段224號。

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：

1.承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。

2.約定事項：主係約定申報生效後由凱基證券股份有限公司主辦相關對外公開銷售之權利及義務。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：合作金庫商業銀行股份有限公司。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。