光大證券(601788):IPO詢價上限為21.08元

光大證券今日公告稱，公司首次公開發行A股價格區間正式揭曉，最終確定網下向配售對像累計投標詢價的區間為 19.00元/股—21.08元/股。 光大證券此次A股發行數量不超過5.2億股，若以詢價區間上限定價，公司此次籌資額將達到109.616億元。

光大證券表示，發行人和主承銷商根據初步詢價情況並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況，最終確定本次網下向配售對像累計投標詢價的詢價區間。按照2008年扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算，光大證券此價格區間對應的市盈率為52.78倍—58.56倍。

對於此次較高的發行市盈率區間，光大證券認為，公司按2008年扣除非經常性損益後的淨利潤計算的市盈率水平確實較可比公司有一定的溢價，這主要是由於去年受國際金融危機、宏觀經濟環境變化等特殊因素影響所致。但隨著2009年以來宏觀經濟形勢和發行人各項業務環境的回暖，公司營業收入和淨利潤均出現恢復性增長，網下機構投資者普遍認為公司業務和所處行業在未來將有較好的發展，配售對像參與申購熱情也很高漲。

國泰君安證券分析師梁靜也表示，52.78倍—58.56倍是光大證券的靜態市盈率，但其動態市盈率目前不足30倍，應不算太高。

光大證券此次網下配售的申購時間為8月3日、4日9:30－15:00，網上申購為8月4日上交所正常交易時間，申購簡稱為「光大申購」，申購代碼為「780788」。