光大證券(601788):發行價:21.08元

8月3日，光大證券公佈首次公開發行A股價格區間，根據發行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價情況並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況，最終確定本次網下向配售對像累計投標詢價的區間為19.00元/股－21.08元/股。

按照扣除非經常性損益前後孰低的2008年淨利潤除以本次發行後總股本計算，此價格區間對應的市盈率區間為52.78倍至58.56倍。光大證券本次發行價格區間按2008年扣除非經常性損益後的淨利潤計算的市盈率水平較可比公司有一定的溢價，這主要是受國際金融危機、宏觀經濟環境變化等特殊因素影響較大。隨著2009年以來宏觀經濟形勢和發行人各項業務環境的回暖，其營業收入和淨利潤均恢復正常增長，網下機構投資者普遍認為發行人的業務和所處行業在未來將有較好的發展，配售對像參與本次發行申購的熱情較高。

光大證券本次發行採用網下向配售對像累計投標詢價和網上資金申購定價相結合的方式，發行數量不超過5.2億股。其中，本次發行回撥機制啟動前，網下配售不超過1.56億股，約占本次發行數量的30%；其餘向網上發行，約占本次發行數量的70%。根據此前新股IPO以詢價上限定價的市場慣例計算，光大證券本次A股籌資額將達109.616億元。網下配售的申購時間為8月3日及8月4日，網上發行的申購日為8月4日。