【大行言論】中金下調太鋼不鏽(000825-CN)盈利預測,鋼價下跌超預期

太鋼不鏽收跌1.73%，報5.68元(人民幣,下同)。中金公司發表報告稱，由於受宏觀緊縮影響鋼價自5月起大幅下跌，跌幅超出預期，相應地下調公司2010、2011年的業績預期，至0.22和0.28元。但業績預期的下調已在前期股價下跌中有了明顯的反映。目前盈利預測對應2010/2011年市盈率26倍、20倍，PB均為1.5倍，估值處於歷史較低水平，維持“推薦”評級。

中金公司表示，太鋼2010年上半年實現營業收入434.19億元，同比增長50%，淨利潤為8.1億元，同比扭虧為盈，每股收益為0.142元，基本符合預期。

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FINT[PFSTBMX,20,279]

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